Notre Histoire, Votre Avenir
Sept ans de croissance authentique dans la planification financière personnelle
Les Débuts : Une Vision Simple
Tout a commencé dans un petit bureau de Lethbridge avec une conviction : chaque famille mérite des conseils financiers honnêtes et accessibles. Après avoir travaillé pendant des années dans de grandes institutions, j'ai réalisé que les clients ordinaires étaient souvent laissés pour compte.
"Je me souviens encore de notre premier client, Mme Tremblay, qui pensait qu'elle ne pourrait jamais se permettre de planifier sa retraite. Nous avons prouvé le contraire ensemble."
Les premiers mois ont été difficiles. Construire une réputation demande du temps, surtout quand vous refusez de vendre des produits que vous ne recommanderiez pas à votre propre famille.
L'Expansion : Grandir Sans Perdre Notre Âme
En 2022, nous avons franchi un cap important. L'équipe est passée de 3 à 8 conseillers, mais nous avons gardé notre approche personnalisée. Chaque nouveau membre partage notre philosophie : écouter d'abord, vendre ensuite.
Familles accompagnées
Actifs sous gestion
Clients satisfaits
Cette année-là, nous avons aussi traversé notre plus gros défi : les marchés volatils ont testé nos stratégies. Mais nos clients nous ont fait confiance, et ensemble nous avons navigué ces eaux troubles.
Aujourd'hui : Plus Fort, Plus Sage
En 2025, calyvenquira est devenu une référence en Alberta. Nous servons des familles de Calgary à Medicine Hat, toujours avec la même approche humaine qui nous définit depuis le premier jour.
Notre secret ? Nous prenons le temps. Chaque consultation dure au moins 90 minutes, parce que votre avenir financier ne se résume pas à une présentation PowerPoint de 30 minutes.
Cette année, nous célébrons sept ans d'existence avec la fierté d'avoir aidé plus de 500 familles à clarifier leur avenir financier. Certains de nos premiers clients voient maintenant leurs enfants devenir clients à leur tour.
Vers 2026 : L'Avenir Nous Sourit
L'année prochaine, nous lancerons notre programme de formation pour jeunes professionnels et notre service de consultation virtuelle pour les familles rurales. Parce qu'une bonne planification financière ne devrait jamais dépendre de votre code postal. Notre mission reste inchangée : démocratiser l'accès aux conseils financiers de qualité, une conversation honnête à la fois.